Partage d’analyse entre utilisateurs
Il est possible de partager une analyse avec une autre personne abonnée au service (un courtier immobilier, un client, un ami, etc.) Ainsi, l’analyse partagée se retrouvera parmi les analyses de l'autre utilisateur.
Note : Le partage s’effectue entre abonnés à Proprio Investissement seulement.
Pour accéder à cette fonction, allez dans le menu de gauche du bas, dans Outils, puis dans Partager.
Type de partage
Une fois dans l'outil de partage, effectuez les étapes suivantes :
- Cliquez sur le rond
devant l’identification de l’immeuble désiré. - Cliquez sur Partager.
- Sélectionnez l’option désirée entre Envoyer une copie et Partager l’analyse.
Détail des options
Envoyer une copie vous permet de conserver l’analyse intacte tout en permettant au destinataire de modifier l’analyse à sa guise sans que cela ait d’impact dans votre dossier. C'est la manière la plus sécuritaire de travailler.
Partager l’analyse permet de partager votre propre dossier avec le destinataire. Si la case Lecture seule est cochée, l'autre utilisateur pourra consulter l'analyse sans pouvoir la modifier. Dans le cas contraire, vous lui permettez d’effectuer des changements dans votre dossier.
Éléments du partage
Assurez-vous que l'analyse que vous souhaitez partager est bien celle qui est identifiée et précisez le nom d'utilisateur de votre destinataires.
Message accompagnant l'envoi
Composez si vous le désirez un message qui fera partie du courriel envoyé au destinataire (ex: Un immeuble très rentable à vendre. Regarde ça! Ça vaut la peine!) et cochez la case Envoyez une confirmation par courriel pour être en copie conforme.
La signature apparaîtra dans le bas du message envoyé. Pour éviter d'avoir à inscrire la même chaque fois, vous pouvez l'inscrire une seule fois dans la fenêtre Préférences, Mon Profil.
Cliquez sur Partager pour conclure le partage ou sur Annuler dans le cas contraire.